La Asociación La Nacional de Ahorros y Préstamos realiza la primera emisión de Bonos Corporativos
La Asociación La Nacional de
Ahorros y Préstamos se encuentra situada entre los tres primeros lugares,
medido por el total de Activos, dentro del Sistema Dominicano de Ahorros y
Préstamos.
miércoles 13 de noviembre de 2013, 16:57h
La emisión de bonos
corporativos ha sido calificada BBB (dom) por Fitch Dominicana, para
instrumentos de largo plazo, indicando que actualmente hay una baja expectativa
de riesgo de crédito
La Asociación La Nacional de Ahorros y
Préstamos inicia una nueva etapa en su exitosa vida de más de 40 años al
iniciar la colocación en el mercado local de su emisión de bonos
corporativos. Esta oferta de bonos
corporativos asciende a RD$500 millones
a un plazo de tres años, pagando una tasa de interés de 11% anual. La inversión
mínima es de RD$1,000 (mil pesos dominicanos).
Esta oferta inicial corresponde a los primeros cinco tramos del programa
de emisiones aprobado por la Superintendencia de Valores, por un monto total de
RD$1,000 millones
Esta oferta está dirigida tanto a
personas individuales como a institucionales, incluyendo fondos de pensiones
del país. Será colocada a través de la
Bolsa de Valores de la República Dominicana.
Para invertir en el mercado de valores dominicano, las personas
interesadas deben acercarse y crearse como clientes de un Puesto de Bolsa
registrado en la Superintendencia de Valores y miembro de la Bolsa de
Valores. La emisión fue estructurada
por BHD Valores Puesto de Bolsa, quien actúa también como agente colocador de
la emisión.
La Asociación La Nacional de
Ahorros y Préstamos se encuentra situada entre los tres primeros lugares,
medido por el total de Activos, dentro del Sistema Dominicano de Ahorros y
Préstamos, posición que satisface y enorgullece grandemente a la institución,
dado el competitivo mercado en el que se encuentra en la actualidad. Cuenta con más de 604,102 clientes en el
país, algunos de los cuales la han acompañado desde su fundación en 1972. Los financiamientos de vivienda de La
Nacional le han permitido a las familias dominicanas conseguir sus objetivos de
casa propia.
Al 31 de octubre de 2013 la
institución tiene un total de activos por RD$20,698.47 MM, recursos captados
del publico ascendentes a RD$17,180.22 MM y un patrimonio de RD$2,697.8 MM.
La emisión de
bonos corporativos ha sido calificada BBB (dom) por Fitch Dominicana, para
instrumentos de largo plazo, indicando que actualmente hay una baja expectativa
de riesgo de crédito. La capacidad de pago oportuno para con los compromisos
financieros es considerada adecuada, pero cambios adversos en la marcha del
negocio o en las condiciones económicas podrían afectar dicha capacidad.
Esta Emisión permitirá
a la Asociación La Nacional de Ahorros y Préstamos alargar el
plazo de sus pasivos y expandir la Cartera de Crédito, apoyando a la vez el
desarrollo del mercado de valores local. BHD Valores actúa como Agente
Estructurador y Colocador de esta Emisión de Bonos
Acerca de la Asociación La Nacional de Ahorros y Préstamos
Propietarios
Por
ser una entidad mutualista, es propiedad de todos sus socios ahorrantes. Al 30 de septiembre de 2013 la cantidad de
socios ahorrantes es de 310,494.