Chile realiza exitosa colocación bonos soberanos por 2.300 millones dólares

Santiago de Chile.- La demanda representó 5,5 veces la cantidad ofertada, precisó un comunicado difundido este martes por el Ministerio de Hacienda.

En el caso de los bonos en euros, se emitió un monto total de 700 millones de euros (equivalente a 757 millones de dólares a la tasa de cambio spot), mediante la reapertura del bono con vencimiento en el 2030 a una tasa de 1,534 %, con una tasa cupón igual a la del bono emitido en 2015, de 1,875 %.

Esto implica un 'spread' de 50 puntos base sobre el 'mid swap' en euro (tasa de referencia de los instrumentos de largo plazo en euros) y el libro fue suscrito en más de dos veces.

En una segunda operación, se cerró la emisión de bonos en dólares a 30 años plazo por un monto de 1.243 millones de dólares a una tasa de 3,869 % (tasa cupón de 3,860 %).

Según el texto, esto implica un spread de 100 puntos base sobre la tasa del Tesoro de Estados Unidos al mismo plazo.

Asimismo, se realizó un exitoso intercambio de bonos en dólares, recomprándose deuda emitida en años anteriores por un monto aproximado de 290 millones de dólares.

El ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, destacó que en el constante monitoreo de los mercados internacionales por parte de la cartera, se aprovechó este momento de baja incertidumbre en los mercados internacionales y fuerte apetito percibido para emisores de nuestra calidad crediticia.

Valdés señaló que pese a las condiciones económicas de bajo crecimiento de la economía chilena, los spread de Chile se ubican en niveles muy favorables para nuestro país.

"Esto nos indica que se mantiene una percepción positiva de los inversionistas internacionales externos sobre la fortaleza institucional y económica de Chile. Es más, las colocaciones de bonos son una demostración explicita de confianza en el futuro económico de Chile", añadió el jefe de las finanzas públicas.

Asimismo, el ministro de Hacienda destacó que se logró generar una tasa de interés de referencia (benchmark) para las empresas chilenas que buscan financiación en los mercados externos.